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Die jugendliche Meerjungfrau Rana würde gern dazugehören — aber nicht hier unten im Meer, wo ihre Schwestern sowieso nichts mit ihren fantasievollen Geschichten anfangen können, sondern dort oben bei den Menschen. Bei der Meerhexe Kai tauscht sie ihre Schwanzflosse und ihre Stimme ein gegen ein paar Beine, doch zu einem gefährlichen Preis: Sie hat sich in den Menschen-Prinz Cecil verliebt und gelingt es ihr nicht, als stumme Fremde sein Herz zu gewinnen, muss sie sich in Meerschaum auflösen. Was sind die Regeln des Dazugehörens, des Verliebens und der Magie?